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【券商聚焦】瑞信削中芯国际(00981)目标价24% 指季绩胜预期惟纳

2022-02-14 22:36 点击:
html模版【券商聚焦】瑞信削中芯国际(00981)目标价24% 指季绩胜预期惟纳入“实体清单”影响犹存

凤凰网港股|瑞信发研报指,腾博会官网588,中芯国际今年第三季销售环比升3%,高于公司指引,主要因为平均售价提升了6%。期内利润率符合预期,净收入为3.21亿美元,高于该行和市场预期。该行预计公司第四季增长实力仍劲,基于第四季销售增长指引环比升11-13%,料毛利率提升90个基点至33-35%,主要基于平均售价提升等因素所致。

研报续指,公司在2021年维持43亿美元的资本支出,在增加产能的基础上,该行预计公司2022年资本支出约为55亿美元。

瑞信将21/22财年每股盈测从1.42/1.30港元上调至1.49/1.58港元,但由于公司被列入“实体清单”,尽管公司本土市场运营情况改善,故维持中性评级,并将目标股价从32.6港元下调至24.7港元。

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